أعلنت وزارة المالية عن نجاح دولة قطر في إصدار سندات وصكوك سيادية محققة أدنى عائد مدفوع من قبل مصدر للسندات والصكوك في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2025، بالإضافة إلى أقل عائد مدفوع من قبل مصدر يمثل جهة سيادية في الأسواق الناشئة في عام 2025 وذلك من خلال عملية إصدار لطرح من شرحتين بالدولار الأميركي تشمل سندات لأجل ثلاث سنوات وصكوك لأجل عشرة سنوات بقيمةاجمالية بلغت 4 مليار دولار أميركي. وهذا يعكس الثقة العميقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استقرار الاقتصاد القطري، والمركز المالي القوي لدولة قطر، والتوقعات الإيجابية لنموها الاقتصادي على المدى المتوسط.
وقد لاقى هذا الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين الحاليين والجدد، وعزز مكانة دولة قطر باعتبارها واحدة من الدول التي تحظى بأعلى درجات التصنيف الائتماني بين اقتصادات الأسواق الناشئة.
وشمل الطرح سندات لأجل 3 سنوات بمبلغ 1 مليـــار دولار أمــــيركي بســـــعر فائــــدة يبــــــلغ 3.625 %، وصكوك لأجل 10 سنوات بمبلغ 3 مليار دولار أميركي بسعر فائدة يبلغ 4.25 %.
وتمثل هذه المعدلات فارق عائد قدره 15 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 3 سنوات، و20 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وذلك بعد أن بدأت بأسعار استرشادية أولية بلغت 45 نقطة أساس للشريحة ذات أجل ثلاث سنوات و55 نقطة أساس للشريحة ذات أجل عشر سنوات.
ونتيجةً للإقبال الكبير من المستثمرين، بلغت طلبات الاكتتاب ذروتها عند 13.5 مليار دولار أميركي، مما أتاح تقليص الفارق بمقدار 30 نقطة أساس و35 نقطة أساس على كل من الشريحتين ذات أجل 3 سنوات و10 سنوات على التوالي.وتجاوز الاكتتاب على الإصدار 3.4 ضعف حجمه عند ذروة الطلب، حيث استقطب قاعدة متنوعة من المستثمرين من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والولايات المتحدة.
وقد منحت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفاً ائتمانياً لدولة قطر عند درجة Aa2 من قبل موديز، وAA من كل من ستاندرد آند بورز وفيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتم إدارة إصدار السندات لأجل ثلاث سنوات من قبل المنسقين العالميين ومديري الاكتتاب المشتركين (دويتشه بنك، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وQNB كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد)، إلى جانب المديرين الرئيسيين المشتركين (سانتاندير، وسيتي، ودويتشه بنك، وEmirates NBD كابيتال، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وICBC، وIMI-Intesa Sanpaolo، وQNB كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد، وSMBC).
وتم إدارة إصدار الصكوك لأجل عشر سنوات من قبل المنسقين العالميين ومديري الاكتتاب المشتركين (سيتي، ودويتشه بنك، وQNB كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد، بالإضافة إلى المديرين الرئيسيين المشتركين (الريان للاستثمار، وسيتي، ودويتشه بنك، وبنك دبي الإسلامي، وEmirates NBD كابيتال، وغولدمان ساكس إنترناشونال، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وIMI-Intesa Sanpaolo، وKFH Capital، وQNB كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد). وقد عمل كل من دويتشه بنك وبنك ستاندرد تشارترد كبنكين مسؤولين عن هيكلة الصكوك في هذا الإصدار.الوطن
